光伏行业三大魔咒
2024-03-21
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一、光伏发电逻辑与IT三大定律 首先 ，简朴明确一下光伏行业的基本逻辑。光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。当光子照射到金属上时 ，它的能量可以被金属中某个电子所有吸收 ，当电子吸收的能量足够大 ，它们就能够战胜金属内部引力做功 ，脱离金属外貌逃逸出来 ，成为光电子。但此时光电子是无序的 ，怎样让光电子成为电流 ？ 这时我们需要在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子 ，做成N型半导体 ；若是我们在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子 ，就可以形成P型半导体。当P型和N型连系在一起时 ，接触面就会形成电势差 ，进而形成电流。这一征象 ，被称为“半导体P-N结的单向导电特征”。 详细在晶硅发电系统中 ，多晶硅经由铸锭、破锭、切片等程序后 ，制作成待加工的硅片。在硅片上掺杂和扩散微量的硼、磷等 ，就形成P－N结。然后接纳丝网印刷 ，将精配好的银浆印在硅片上做成栅线 ，经由烧结 ，同时制成背电极 ，并在有栅线的面涂一层防反射涂层 ，电池片就至此制成。 一样平常在组件周围包铝框 ，正面笼罩玻璃 ，背面装置电极 ，电池片排列组合成光伏电池组件 ，就组成了大的电路板。有了光伏电池组件和其他辅助装备 ，就可以组成发电系统。发电系统本钱中 ，电池组件所占本钱为40%左右 ，是整个发电系统中最为焦点的降本环节。由此看出 ，光伏发电的实质是基于半导体特征的科技制造行业。
IT行业三大定律： 1、摩尔定律：当价钱稳固时 ，集成电路上可容纳的晶体管数目 ，约每隔18个月便会增添一倍 ，性能也将提升一倍� ；谎灾� ，每一美元所能买到的电脑性能 ，将每隔18个月翻两倍以上。这一定律展现了信息手艺前进的速率。 2、 反摩尔定律：若是反过来看摩尔定律 ，一个IT公司若是今天和18个月前卖掉同样多的、同样的产品 ，它的营业额就要降一半。 3、安迪-比尔定律 ：在“Win-Tel”时代 ，它形貌了硬件产商和软件产商之间的关系。即微软的操作系统以及应用软件所需要的速率 ，把英特尔每十八个月翻一番的手艺前进速率给“拿走了” ，由此作育了PC时代看似“永续”的昌盛。 但差别于芯片、处置惩罚器等半导体产品 ，光伏发电产品的工业链越发冗长和重大 ，因此不可能完全遵照IT界的定律。首先 ，在硅料环节 ，从原理来看 ，可以直接了当的说 ，硅料环节并不遵照摩尔定律的降价历程。 回首硅料价钱转变的历史 ，我们可以看到在光伏组件装置集中爆发的时间 ，多晶硅价钱会有较强的反弹。相反 ，一旦市场需求处于下降趋势 ，现货价钱将低于条约价钱。2008年 ，多晶硅的价钱一度凌驾400美元/公斤 ，涨幅在200美元/公斤左右 ，而2013年跌至15美元/公斤。因此 ，硅料价钱由市场供需决议。 而在应用端 ，1985年 ，光伏组件价钱约为7美元/瓦 ，思量购置力换算约20美元/瓦（较量模糊的换算） ，相好比今约0.27美元的价钱 ，简朴盘算后约合每6.5年 ，组件本钱降低五成 ，平均每年下降7.7%� ？梢钥吹� ，重大的工业链让降本的速率并烦懑。现实上 ，其降本速率得益于具有“跳跃意义”的手艺迭代 ，如多晶对薄膜 ，单晶对多晶等。 事实上比照摩尔定律 ，光伏行业有一个专有的斯旺森定律。其内容是光伏组件累计装船量每增添一倍 ，产品价钱下降20%。事实上 ，我们说光伏行业的实质是降本增效 ，从一定水平上 ，是由于它同样遵照着半导体定律。而相关于竞争强烈的IT行业 ，“斯旺森定律”的速率 ，关于许多在手艺上不思进取的企业来说 ，更像是慢性殒命。 光伏行业虽然在一定水平上遵照着IT定律 ，但它与半导体工业保存实质的区别。光伏与半导体 ，只是共享了“P-N结的单向导电特征”。
二、光伏企业逃离“反摩尔定律”： 若是说“摩尔定律”展现了信息手艺前进的速率 ，那么“反摩尔定律”就展现了这一手艺在商业化历程中竞争的惨烈。“摩尔定律”使得各个公司现在的研发必需针对多年后的市场。“反摩尔定律”则逼着所有硬件装备公司必需遇上摩尔定律划定的更新速率。同时不可能像石油工业那般追求量变 ，必需一直寻找革命性的发明立异。 摩尔定律展现了IT行业的苦 ，这一“苦逼”基因同样被光伏行业所继续。上述定律反应到光伏行业 ，对应的就是光伏发电效率的提升与光伏组件的产销。在当下的光伏行业 ，从发电效率到终端组件 ，中心暂时没有催生相关效劳业的需求。光伏企业必需针对多年后的市场举行手艺研发 ，在手艺上体现为一直地降低本钱以及刷新产品的转换效率。同时 ，前瞻性地、大规模地使用新手艺新产线 ，扩充新产能 ，生产一直降本增效的组件产品。 在摩尔定律的影响下 ，从光伏发电效率的提升到响应的组件量产 ，“时间差”将成为甩开偕行的利刃之一。这也是为什么在光伏市场走向平价时代之际 ，龙头企业纷纷选择一体化的缘故原由。由于光伏平价时代的来临 ，将加速光伏行业的“摩尔定律”与“反摩尔定律”。所有企业都在思索一件事情 ，那就是怎样逃离“反摩尔定律”： 一、像英特尔公司一样 ，在手艺上一直知足和逾越“摩尔定律”的更新速率 ，用新产品击败偕行 ，赚取逾额利润 ，再将利润以逾越偕行的水平投入到下一代手艺中 ，形成循环往复的护城河。 反应到光伏行业 ，由于“摩尔定律”的速率被放缓了快要4倍 ，以是具有“跳跃意义”的手艺迭代将更有作用。光伏历史上的两次跳跃中止点 ，对应三次手艺迭代：晶体硅替换薄膜和单晶硅片替换多晶硅片 ，以及在这一历程中单晶电池对多晶电池的替换。 回首历史 ，三次手艺迭代均在三次� ；写呱�。2008年的金融� ；杏死淝饣票腹枇瞎ひ� ，启动晶体硅替换薄膜的时代。2011年的欧债� ；� ，孕育了金刚线和快速直拉单晶工艺 ，开启单晶硅片对多晶硅片的替换。2018年的行业� ；虼碳ERC电池大规模替换多晶电池。 着实从光伏的手艺演进蹊径来看 ，下一步 ，一定是异质结手艺对单质结手艺的替换。在此之前 ，行业竞争的焦点仍然是电池手艺 ，是手艺迭代的主战场。由于晶体硅时代 ，自上而下 ，必需经由这一步。由于异质结电池的硅片基底是N型单晶硅片 ，P型单晶制备工艺可以转化为N型工艺 ，以是当P型单晶硅片周全替换P型多晶硅片的时间 ，将宣告N型结构替换P型结构的最先。 二、凭证反摩尔定律 ，若是一家企业的硬件更新速率能够远超偕行 ，那么它将立于不败之地。 这件事着实很难 ，但它提醒了现在的一体化企业 ，装备自主权一定要在自己手里。2013-2014年 ，当全行业的玩家都陷入多晶产能过剩的泥潭难以自拔时 ，隆基毅然决议大规模融资扩产单晶硅片 ，统一时间股价翻了四倍� ？缭绞降氖忠蘸途薅钭式鸢苈』睦┎俾室黄锞� ，做到了让“已有加入者不可做 ，围观者不敢做”的田地。 隆基以一己之力将单晶市占率提高到近90% ，乐成实现单晶替换多晶。接下来 ，隆基同时扩产了投入产出效率更高的组件 ，进一步加大谋划杠杆 ，将组件做到天下第一 ，将单晶替换多晶的倾覆性施展到极限。而在这一历程中 ，隆基孵化出的连城数控、美畅股份等公司 ，则助力它实现了设惫亓绝对优势 ，能够快速实现在新手艺迭代的历程中融资扩产 ，且不被复制。 同样 ，当新电池手艺泛起的时间 ，当N型替换P型的时势中 ，这一原理同样适用。重复强调 ，电池手艺的革命 ，就是行业新的增添点。现在来看 ，忽略掉各家企业的吹捧水分 ，手艺、量产速率和规模缺一不可。 三、像IBM和华为公司一样 ，找到企业的第二、第三增添点 ，增添工业链的附加值和应用空间。 在市场规模抵达天花板的情形下 ，若是一个产品的市占率抵达50% ，那么你就不可能指望它的营业额再翻倍。龙头企业必需一直地研发新的产品 ，创立新的需求。在内卷中获胜的一个有用的步伐 ，就是逃离内卷 ，去开拓新天下。好比IBM避开了与微软的竞争 ，将营业从硬件转移到IT效劳 ；好比华为与思科中分天下后 ，将市场拓展到智能手机等。 现在来看 ，BIPV和氢能 ，将是翻开光伏行业天花板的两把钥匙。简朴明确就是开拓新的应用场景和产品 ，逻辑很是简朴 ，但难度极高。这其中 ，保存一个立异者的逆境。能够突破逆境的公司 ，一定是天下级的企业。虽然 ，从光伏对古板能源的替换来看 ，行业自己的天花板还远远没有抵达。 现在 ，新的N型趋势已然来临 ，谁将站在浪潮之巅 ，我们拭目以待。 泉源：亚太光伏
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